目標價2557元！「低軌衛星大廠」8月營收揮別連3月月減陰霾　星系建置加速＋規格升級Q3估年增91%

記者陳思穎／綜合報導

受惠於SpaceX等國際衛星營運商加速發射衛星，低軌衛星指標廠昇達科（3491）8月營收回溫，結束連續3個月月減走勢。美系外資指出，昇達科8月營收月增39.56%，較預期高出3%，隨著低軌衛星發射數量持續增加，加上新一代衛星規格升級，看好昇達科第3、4季營收將持續上升，因此維持「買進」評等，並將目標價由2513元上調至2557元。

昇達科5至7月營收分別月減15.13%、13.34%、10.36%，不過8月營收回溫，單月營收3.21億元，月增39.56%、年增93.19%；累計前8月合併營收20.76億元，年增20.67%。

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外資表示，Starlink 8月共計發射261顆低軌衛星，月增13%，預計9月將進一步提升至27顆，顯示低軌衛星星系建置持續加速。另一方面，隨著新一代衛星規格升級，昇達科單顆衛星供貨金額有望同步提高，預估9月至12月營收可望月增17%至19%，第3季、第4季營收則將分別年增91%、90%。

基於此，外資將昇達科2026年至2028年獲利各上調1%，並維持「買進」評等，以及目標價2557元。不過，外資考量隨著采購規模擴大，公司與客戶之間的後議價能力也可能同步提升，因此做出下修毛利率假設。
 

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