高盛新點將「10檔老AI」目標價一次看！鴻海喊買上看400元、奇鋐衝4513元　「這檔」唯一遭喊賣

記者莊蕙如／綜合報導

AI伺服器新平台進入放量期，高盛最新報告一次檢視10檔台系ODM及供應鏈，預估9月至11月平均營收年增率分別達49％、57％及52％。其中鴻海（2317）、緯創（3231）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）獲「買進」評等；廣達（2382）、技嘉（2376）、華碩（2357）、仁寶（2324）、英業達（2356）維持「中立」，和碩（4938）則是唯一遭給予「賣出」評等的個股。

高盛最看好鴻海後續AI伺服器動能，預期次世代機櫃與CPO交換器陸續放量，且新產品交付時程可望領先同業2至3個月，12月再有LPU架構機櫃加入貢獻，維持買進評等及12個月目標價400元。

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其餘買進名單中，緯創受惠GPU、CPU及LPU次世代機櫃出貨，目標價由281元調升至295元；緯穎在ASIC、GPU新機櫃與CSP需求支撐下，目標價達3,777元；散熱廠奇鋐則受惠水冷滲透率提升與ASIC新機放量，高盛看好未來3年淨利年複合成長率達39％，目標價高達4,513元。

中立個股方面，高盛給予廣達目標價299元、技嘉487元、華碩1,115元、仁寶46.1元，英業達目標價則上調至61元。儘管上述業者仍可受惠AI伺服器需求，但高盛認為現階段評價、PC需求及新舊平台交替等因素，使股價上行空間各有不同。

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和碩則成為10檔中唯一獲「賣出」評等的公司，目標價76.9元。高盛認為，雖然智慧手機新品、AI伺服器及傳統旺季可望帶動下半年營收，但記憶體成本偏高仍壓抑PC及智慧手機需求，加上目前估值偏高，因此維持賣出看法。