黃仁勳離開輝達台廠也變天！分析師點名鴻海、台達電1類股超危…但ASIC將噴發　法人選「這2檔」

財經中心／綜合報導

輝達前執行長黃仁勳因為爆出婚外情離開輝達，牽動全球AI供應鏈布局。對此，資深分析師周代運提醒，投資人應該藉此好好檢視一下，台廠哪些股票是靠黃仁勳的信任吃飯，哪些股票是真的有能力，並點名ASIC將成為下一個爆發角色；法人則點名看好創意、世芯-KY。

資深分析師周代運在臉書粉絲專頁以「你手上的股票是靠黃仁勳吃飯，還是靠自己吃飯？」命題發文，表示如果你手上拿著的是鴻海、廣達、台達電等個股，那基本上就是靠著輝達在賺，因為黃仁勳在輝達33年，他做的事很簡單。他決定走哪條路，然後整個台灣跟著走。

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不過，周代運也說，相對安全的，則是「兩邊都能吃」的供應商，除了台積電之外，日月光投控也算，不僅手握CoWoS與旗下矽品的CPO技術，同時也承接超微（AMD）、博通（Broadcom）的封裝訂單。

而真正可能迎來轉機的是ASIC（特殊應用積體電路）族群，也就是聯發科、世芯-KY、創意、智原等，這些廠商過去兩年被輝達壓著打，但大型雲端服務業者（CSP）早就想分散風險、不願被單一業者綁死「輝達亂，ASIC就爽，這不是詛咒，而是商業賽局」。
 
對此，法人也分析，輝達2027年出貨訂單大致敲定，供應鏈風險移向2028年後的產品節奏與ASIC（客製化晶片）分流，將帶動聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、巨有（8227）、智原（3035）等相關個股未來ASIC接單有望進一步成長。

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其中，創意搭上Google自研Axion CPU 2與Axion 3商機，同時也拿下微軟下一代CPU專案，法人看好其2027及2028年需求優於原先預估；另世芯也被點名受惠AWS（亞馬遜雲端服務公司）Trainium新專案及新客戶加入接棒，支撐2027至2028年強勁成長，預計Trainium4採台積電N2 GAA（環繞閘極）及Chiplet架構2027年第四季小量量產，2028年放量。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。