川普攪局問題不大？專家揭關鍵「AI仍是主流」：ASIC、矽光子概念股仍可期待

記者林廷宇/綜合報導

受美國聯準會(FED)宣布降息引響，台美股市產生劇烈波動。由於美國通膨下降速度不如預期，加上川普政策的不確定性，為保持貨幣政策彈性，聯準會明（2025）年的降息幅度可能縮減至2碼。對此，據《時報》報導，統一台灣動力基金經理人張哲瑋表示：「聯準會官員及川普政策的相關言論或讓台股短期震盪，但台灣基本面穩健，加上AI技術的持續突破，相關台廠仍有機會受惠，尤其是 ASIC 與矽光子概念股的表現值得期待。」

張哲瑋進一步指出，明年AI基礎建設需求依然旺盛，企業若能搶先開發可持續盈利的AI模式，有望受惠於市場需求延續至後年。此外，近期市場資金逐步流向 GB300 與 ASIC 伺服器供應鏈，雲端服務商也積極採用 ASIC 技術，將帶動相關產業的成長。

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隨著資料傳輸量的提升，資料中心對高速傳輸的需求預計從明年開始大幅增加，這不僅有利於光通訊與高速傳輸相關族群，也讓晶片端傳輸整合的 CPO（矽光子及共同封裝光學元件）技術浮現機會。張哲瑋指出，矽光子概念股明年有望實現初步成果，未來發展潛力不容小覷。