發布時間:2025/7/3 07:10
圖文/鏡週刊
對等關稅豁免90天大限即將來臨,台股高檔震盪!事實上,市值型ETF成分股為台灣市值前50大公司,面對市場衝擊,大型公司也較能迅速做出反應,此外ETF總費用率不只有經保費,還有其他成本費用都會影響最終報酬率。
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「近期大盤在22,700點高檔區間來回震盪,去年上2萬點是台積電帶來的成長動能,下一波可能就換AI伺服器供應鏈來拉動,只要每次有新的成長力道出現,台股就會再拉升一波。」ETF達人李柏鋒指出,買進市值型ETF並長期持有,未來會有相對應的報酬,「不同行情對資產有不同效果,指數上漲時賺價差、下跌時累積股數,定期定額投資人要做的就是堅持下去。」
近期006208(富邦台50)調降經理費及保管費,從原本0.15%及0.035%調整為隨規模遞減的費用率架構,最低能調降至0.05%及0.025%。進一步試算費用率,006208在6月26日規模約2,403億元,因此保管費適用0.03%,而經理費為0.1208%,合計經保費0.1508%。
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事實上,ETF總費用率俗稱扣血(內扣費用),對投資人來說,降得越多代表成本越低,但內扣費用不僅只有經理費和保管費,還有其他易被忽略的成本,例如:指數授權費、上市費及年費、出借股票應付費用、召開受益人會議費用等,這些都包括在總費用率內;比方說,每年3、6、9、12月台灣50指數會調整成分股,該如何貼近指數、降低交易成本,這些都會影響到最終報酬率。
市場熱議,006208這次納入平準金制度,將有可能在未來調整配息頻率(從半年配改為季配息)或是提升配息率。據業內人士指出,這次會納入平準金,目的僅是為了不讓股息被稀釋,讓配息更穩定;此外,006208保留股利配發政策,讓投資人多了個選擇,若是不需要息收的就能將股息再投入,提升整體報酬率。
根據富邦投信公告,006208最新半年配息金額預估每股將配發0.989元,較前期的0.9元提高0.089元,為近2年來最高,以6月30日收盤價113.05元計算,單次配息率約0.87%,年化配息率約1.74%;此外,除息交易日為7月16日,最後買進日是7月15日,預計8月8日發放股息。
006208經理人洪珮甄表示,時序進入7月,市場關注對等關稅豁免到期後的發展,「不確定性仍高,但美國應不會再採取太激進的動作。」回顧上半年關稅空窗期,AI相關產品出口需求強勁,未來的觀察重點在於下半年企業獲利動能能否延續下去。
她補充,未來長線投資主軸仍是AI供應鏈,「台灣半導體產業屬於前段班,市值型ETF的成分股是台灣前50強企業,符合接下來方向。」特別是大型股在面臨關稅議題等不確定因素衝擊下,應對能力更強。
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