輝達砸下40億美元點火CPO！「台股光通訊大廠」全面噴發　網嗨翻：矽光子時代加速來臨

記者莊蕙如／綜合報導

AI基礎建設戰火再升級，光通訊族群迎來關鍵轉折。AI霸主輝達2日震撼市場，宣布分別對光通訊大廠Lumentum與Coherent投資各20億美元，三方並簽署多年期策略合作協議，攜手推進先進光學與矽光子、CPO（共同封裝光學）技術發展。消息一出，美股市場率先點燃行情，Lumentum、Coherent股價當日逆勢暴衝11.75％、15.44％，光通訊正式成為AI新主線。創威（6530）、聯鈞（3450）及前鼎（4908）強勢亮燈，宏捷科（8086）、聯亞（3081）、全新（2455）同步大漲。

市場解讀，輝達此次不只是單純投資，而是為下一世代AI資料中心提前卡位。法人指出，這兩筆資金將用於研發、產能擴充與營運支出，合作內容還涵蓋數十億美元等級的長期採購承諾，以及未來先進雷射元件的產能使用權，顯示輝達正積極強化高速光互連與先進製造能力，為AI算力全面升級鋪路。

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隨著3月中旬GTC大會逼近，市場對光通訊題材的期待值持續升溫。華南投顧董事長呂仁傑指出，輝達選在GTC前夕拋出重磅合作，外界不排除在大會期間進一步揭露合作細節，使矽光子與CPO成為本屆GTC的核心焦點。不過從實際應用面來看，CPO大規模落地時間點可能落在2027年前後，近期族群強勢表現，仍屬提前反映題材與預期心理。

儘管如此，AI長線趨勢並未動搖。Lumentum已成為輝達矽光子生態系中高功率、高效率雷射與光元件的重要合作夥伴，而Coherent則深耕光子技術多年，在光學與先進製造具備深厚實力。法人認為，隨輝達擴大導入矽光子與CPO架構，全球AI資料中心與高速網通設備對光通訊元件的需求將大幅攀升，台灣相關供應鏈有望在這波技術轉換中占據關鍵位置。

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在AI、先進封裝與高速傳輸三大趨勢交會下，光通訊不再只是題材輪動，而是正式躍升為AI基礎建設的核心拼圖。市場普遍認為，隨國際大廠資金與技術同步到位，光通訊族群的成長仍有想像空間。

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