目標價上看145元！「工業電腦廠」明年EPS有望衝1股本　強固型電腦、無人機雙動能挹注

記者王凱暄／綜合報導

受惠於旗下無人機產品開始出貨，再加上其核心業務強固型電腦展望佳，本土投顧看好工業電腦大廠神基（3006）後續營運展望，不僅維持其「買進」評等，也將其目標價由130元上調至145元。

投顧指出，神基Q2稅後淨利達15.7億元，季增45%、年增12%，高於市場預期，EPS達2.52元，主要受惠於強固型電腦營收比重上升；Q3方面，綜合機構件出貨回升及強固型電腦進入旺季，預估營收將季增3%達118億元，年增21%。而受規模經濟擴大，且高毛利的無人機出貨持續增加，預估毛利率將季增0.3個百分點至32%，稅後淨利預估則上修至16.8億元，EPS2.7元，主因為營收上調。

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投顧分析，神基上半年強固型電腦營收成長15%，主因為推廣精準行銷有成、無人機則自Q2開始銷售，又受惠於全球軍事預算增加，神基預期2024至2026年年預算皆年增20至30%。目前神基已上調強固型電腦今年業績成長達20至30%。而強固型電腦於今、明2年受惠於美國製造提升和政府預算穩定，加上歐洲、中東軍工需求旺，無人機貢獻也增加，法人預估營收將分別成長25%、13%。

投顧預估，今年毛利率將受記憶體漲價而有壓力，但公司已將成本轉嫁，再加上低毛利率的綜合機構件衰退，Q1、Q2毛利率分別為31.1%、31.7%，逐漸回升中，預期今、明2年毛利率可來到31.83%、32.36%；營收方面，則受惠於無人機產品開始銷售，帶動強固型電腦出貨強勁，預估今、明2年營收可看高至445億元、489億元；稅後淨利則估看59.9億元、68.2億元；EPS9.6元、10.95元，並維持其「買進」。

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◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。